Действието се развива в Ню Мексико по време на Втората световна война, а историята се фокусира върху Антонио Марез - младо момче, което всекидневно се бори със суровата действителност, която го заобикаля. Но внезапната поява на лечителката Ултима променя напълно неговия живот. Ултима се различава от останалите представители на своята професия и Антонио е убеден, че тя притежава свръхестествени лечителни сили. Пристигнала в семейството на момчето единствено от състрадание Ултима успява да промени вижданията на всички относно света, властта в държавата и живота.
