Po prvním střetnutí s Bílým Noroimushou jsou Naruto, Neji a Tenten přivítáni panem Mousou, rádcem Feudálního pána Sagiho. Neji chce zkusit štěstí a skrytě doprovázejí pana Sagiho, aby si počkali na útočníky. Ti skutečně udeří, ale jsou odraženi. Skrze jejich zbraně začínají podezřívat velitele Koumeiho. Toho večera jej sledují až do lesa, kde se setkává s Noroimushou. Naruto nečeká a útočí.
