Naruto, Ino und Shino versuchen immer noch, den gefürchteten Seeteufel Kaima zu finden und zu besiegen. Nach einem Angriff von Amachi, droht Naruto zu ertrinken. In der letzten Sekunde kann Isaribi den bewusstlosen Jungen vom Meeresgrund retten. Nachdem Naruto wieder erwacht ist, gesteht ihm Isaribi, dass aufgrund einer Entführung durch den Seeteufel, die Dorfbewohner das Mädchen verachten.
