Στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταρρέει και υφίσταται τις βάρβαρες εισβολές φυλών όπως οι Βάνδάλοι, οι Βησιγότθοι και οι Ούννοι. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Κλόβις ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά των Φράγκων. Το 800, ο Καρλομάγνος στέφθηκε αυτοκράτορας της Δύσης. Ο Πέτρος και ο Χοντρός είναι δύο χωρικοί που ζουν με την οικογένειά τους στη γη ενός άρχοντα, του Νάνου. Τους επισκέπτονται ο Δάσκαλος και ο Στριμμένος.
