La U.S.S. Voyager sta attraversando un'estesa regione di spazio controllata dall'Impero Devore, una razza aliena potentissima e tecnologicamente molto avanzata. I Devore sono totalmente intolleranti verso tutte le specie telepatiche, come Vulcaniani o Betazoidi, e sottopongono ad ispezioni periodiche tutte le navi che attraversano il loro spazio. I vascelli sorpresi a trasportare esseri telepatici vengono bloccati, e tutto l'equipaggio viene rinchiuso in 'campi di concentramento'. La Voyager viene sottoposta ad un'ispezione mentre sta cercando di scortare un gruppo di rifugiati telepatici, nascondendoli nei buffer del teletrasporto. Il Capo Ispettore rivela a Janeway di aver scoperto lo stratagemma, ma è disposto a non rivelare il segreto alle autorità di Devore. Deciso a disertare, propone al capitano una via di fuga per la Voyager attraverso un tunnel spaziale.
