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키즈나를 소환한 나라 시클로 가기 위해 나오후미 일행은 행상을 하면서 미카카게국의 용각의 모래시계를 찾아간다. 희소한 회복 아이템을 판매해서 매상을 늘려나가는 나오후미. 하지만, 우연 알게 된 천재 술사의 존재에 짐작 가는 점이 있었는데.
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