Een man in priestergewaden, schijnbaar de langverwachte pater O'Shea, arriveert op een weinig bezochte katholieke missie in het China van 1947. Hoewel de man zich merkwaardig ongemakkelijk lijkt te voelen bij zijn priesterlijke plichten, blijken zijn harde tactieken zeer succesvol in de Zeven Dorpen, terwijl China om hen heen uiteenvalt in een burgeroorlog en revolutie. Maar hij heeft een geheim, en zijn vriendschap met missiezuster Anne (een aantrekkelijke oorlogsweduwe) lijkt een onpriesterlijke toon aan te nemen.
