Charles Watson vertelt Lily, zijn tienjarige nichtje, een verhaal waarvan het centrale karakter een stoute jongen is genaamd Philibert. Lily wil laatstgenoemde ontmoeten en verdwaalt in een wereld waar fictie en realiteit zich vermengen. Zijn oom gelooft op zijn beurt dat hij literaire gaven heeft en graag in het grootste comfort leeft.
