Mowgli, chłopiec wychowany przez dzikie zwierzęta, mieszka ze swoją nową rodziną w małej wiosce. Tęskni jednak za dżunglą, dawnymi przyjaciółmi i beztroską zabawą. Gdy spotyka się z ukochanym niedźwiedziem, Baloo, ucieka razem z nim do dżungli. Niestety, tam czai się ich odwieczny wróg - tygrys Shere Khan. Tymczasem bliscy Mowgliego martwią się o niego. Za chłopcem tęsknią szczególnie jego przyrodni brat Ranjan i przyjaciółka Shanti, którzy w końcu wyruszają do dżungli, by go odnaleźć.
