Bobby (Jesse Bradford) zostaje warunkowo zwolniony z więzienia. Wraca do mieszkania zmarłej niedawno w niejasnych okolicznościach matki. Chce rozpocząć nowe spokojne życie, ale niestety nie jest mu to pisane. Chłopak szybko zauważa, że w budynku dzieje się coś dziwnego. Jest przekonany, że w mieszkaniu obok sąsiad, oficer policji, dręczy żonę i córkę – ale nie jest w stanie tego udowodnić. Ze ścian dobiegają przerażające odgłosy, których nie można w żaden sposób racjonalnie wyjaśnić. Chłopak ma też dziwne wizje. Zaczyna podejrzewać, że śmierć jego matki nie nastąpiła przypadkowo. Bobby jest bliski obłędu, jego życie powoli zamienia się w koszmar.
