O enredo passa-se na Califórnia e conta a história de três polícias e um criminoso e a forma como um homicídio vai cruzar a vida dos três. Ray Velcoro, um detective que vê a sua lealdade distribuída entre o departamento de polícia corrupto para o qual trabalha e um mafioso que o controla. Frank Semyon, um criminoso que, precisamente quando toma a decisão de tornar legais as suas actividades, perde o parceiro e fica em risco de perder também todo o seu império.
