На пристани Том гонится за Джерри. Они попадают на завод изготовления консервов. Случайно из них делают консервные банки. Затем кот и мышь освобождают себя. Погоня продолжилась на пирсе. Том бежит за добычей и врезается в иллюминатор. Падает в море, встречается лицом к лицу с акулой. Он отбивается веслом и уплывает обратно к кораблю. Но акула снова нападает на кота. Тогда мышонок решает спасти Том. Он сыпет в рот рыбы красный перец. Она чихает и плывет, куда глаза глядят. Джерри представляет себя ангелом с нимбом. Но кот не оценил его помощь. Мышонок представляет Тома с дьявольскими рогами, когда тот снова гонится за ним.
