Bygger på en roman av E.M. Forster. När de fördomsfria engelska damerna Mrs. Moore och Adela Quested anländer till Indien, blir de chockerade av de extrema rasfördomar som existerar. Dr Aziz guidar kvinnorna på en storartad rundtur till de mystiska Marabargrottorna. Men utflykten förvandlas till tragedi när Adela plötsligt rusar ut från en av grottorna riven, blödande och hemskt rädd. Nyheten om incidenten sprider sig snabbt över hela Indien... och sätter fyr på en stark spänning som bara väntar på att explodera.
