En gemensam operation inleds 1995 för att krossa drogkartellerna i Sydkorea, Kina och Japan. Junmo, en landsortskriminalare, infiltrerar Gangnam Union, utan att känna till förhållandet mellan sin egen fru, Euijeong, och gängets boss, Gicheul. Det leder oundvikligen till det värsta som kan hända.
