15-річний Джон Уейн Клівер живе з розведеною матір'ю і старшою сестрою. Він допомагає мамі працювати в морзі (його мати патологоанатом). У вільний час він страждає від переслідуючих його психопатичних думок, в яких хоче вбивати людей. Навіть психолог доктор Небліна, до якого Джон ходить щотижня, не може йому допомогти. Незабаром в місті оголошується серійний вбивця, який вбиває чоловіків і виймає з них органи.
