1956年蒙大拿州的3个猎人在打猎时击落了一只具有人的形态的蝙蝠，有一个蝙蝠人开始凶恶地杀戮击落它的那些猎人以及检查它身体的地方警察，当年有5个人被杀。然而，猎人中的一个为了逃避追杀隐藏了起来。在40年后，这个猎人的女儿去世，猎人的弟弟把他女儿的尸体烧掉了，可能是为了不让蝙蝠人认出来。但是这只蝙蝠人居然通过某种手段判断出这具尸体的可疑之处，一轮新的杀戮开始了，导致S与D介入。老头指出S卷入这案子是自讨苦吃，因为如果不能彻底将这只遵循“有仇必报”法则的蝙蝠人击毙的话，它以后就会“孜孜不倦”地将S和D作为追杀目标了。不久蝙蝠人入侵攻击老头，然后掉头准备袭击S。但这时D已经返回，及时掩护S并使蝙蝠人连中数弹，重伤而逃。S与D返回FBI结案，S忧心忡忡地表示可能遭到蝙蝠人追杀，D则保证他的射击足以致命。
