Alaric najde nečekaného spojence, který ho povede na jeho nové nebezpečné cestě, zatímco Damon a Meredith se snaží přijít na to, jaký bude jejich další krok. Na školním plese dvacátých let Bonnie požádá Jamieho, aby šel s ní, a Elena na Carolinin návrh požádá Stefana, aby jí dělal doprovod. Caroline je příjemně překvapená, když se na plese objeví Tyle, který je odhodlaný jí vyrazit dech, ale Klaus se ze všech sil snaží postavit se mezi ně. Ples nabere smrtící spád, když si Damon a Stefan uvědomí, že potřebují pomoc Matta, Jeremyho a hlavně Bonnie, aby zrušili kouzlo, které by mohlo být pro všechny zničující.
