Hace 3,2 millones de años, Plioceno, Etiopía. África pierde la mayor parte de sus antiguamente vastos bosques tropicales debido al enfriamiento progresivo del clima, lo que fuerza a toda una nueva generación de animales a adaptarse a la vida en las sabanas. Entre ellos se encuentran los primeros homínidos. Ancylotherium (calicoterio) Australopithecus afarensis (homínido) Deinotherium (proboscídeo) Dinofelis (felino dientes de sable) Ceratotherium praecox (ancestro directo de Ceratotherium simum) Antílopes, facóqueros, buitres y cebras (siendo esta última inclusión un anacronismo). La historia se centra en un joven australopiteco que queda huérfano. Paralelamente, una banda rival de australopitecos expulsa a su grupo de su antiguo territorio, por lo que deben buscar un nuevo hogar.
