Afin d'éviter que le corps de Marty ne meurt, Damon le fait soigner dans une ambulance, afin de le livrer à Valérie, qui s'occupera du sort qui pourra faire revenir l'âme de Stefan dans son vrai corps. A Memphis, Ambrose, le vampire qui possède le corps de Stefan, continue d'organiser des meurtres d'étudiants. Damon embarque avec Alaric afin de le capturer. Néanmoins, Ambrose propose à Damon de lui livrer Rayna Cruz et qu'en échange, il pourra récupérer Stefan. Damon et Alaric se lancent sur les traces de la chasseuse alors que cette dernière est capturée par Enzo, qui compte l'utiliser afin de sauver la vie de Bonnie. Finalement, Ambrose décide d'aller tuer Marty afin de pouvoir rester dans le corps de Stefan. Alors qu'il s’apprêter à l'achever, il est neutralisé par Damon et Alaric. Après avoir endurée le sort de liaison qui a failli la tuer, Valérie arrive à remettre Stefan dans son corps. Elle réalise par la suite que Stefan ne l'aime pas de la même façon qu'elle l'aime et décide de rompre. Quant à Alaric, il rejette Damon à cause de ses choix égoïstes, comme de s'enfermer dans un cercueil pendant trois ans. Damon essaye de reprendre contact avec Bonnie, qu'il n'a pas revue depuis trois longues années. De son côté, afin d’échapper à l'Armurerie qui la pourchasse depuis trois ans, Bonnie se fait volontairement enfermée dans un asile psychiatrique. Elle prend des pilules anti-magie afin de ne pas être localisée. Elle y rencontre la sœur d'Alex qui lui apprend qu'elle est recherchée dans le but qu'elle les aide à ouvrir une crypte scellée par une sorcière Bennett. Enzo rend visite à Bonnie et lui annonce que les pilules anti-magie qu'elle prend la rende en réalité malade, vu qu'il s'agit de pilules tueuses de sorcières. Sidérée, Bonnie apprend qu'elle est condamnée. C'est alors que Damon débarque à l'hôpital et la voit dans les bras d'Enzo. La jeune femme le rejette violemment.
