In una notte di pioggia, alla locanda "Benbow inn" si presenta un uomo burbero, Billy il terribile, che vorrebbe vivere nascosto per un breve periodo. Billy tiene nella sua stanza un grosso baule dal contenuto segreto. La gente del paese sospetta che l'ospite della locanda si tratti di un pirata. Billy mette in guardia Jim da un uomo con una gamba sola e gli chiede di avvisarlo tempestivamente se qualcuno lo cerca.
