Mirage si intrufola a palazzo mascherata da "Sultana" e ottiene informazioni sugli amici di Aladdin, per poi rivelare il suo piano: un grande obelisco nero viene posto al di fuori di Agrabah e quando la sua ombra si estende cancella tutto ciò che avvolge. Mirage, tuttavia, dà un vantaggio ad Aladdin: uno specchio magico in un antro in cima al tetto del mondo, che rivela la verità, è l'unico modo per salvare Agrabah. Aladdin, Jasmine e gli altri cercano di distruggere l'obelisco, e ben presto salvano la città. Ma Jasmine, Iago e Abù scoprono che stanno succedendo cose strane (nessuno che urla ad Abù per aver rubato o il Sultano che chiama Jasmine "Principessa") e Mirage li porta nel suo mondo, dopo essere stata molto vicina all'obiettivo, rivelando il suo piano finale. Una volta che Aladdin scopre la verità, tocca a lui e Genio evocare un miraggio per ingannare la strega, e per evitare di perdere i loro amici e la loro città.
