'영리한 사람'과 '영리하다고 생각하는 사람'의 차이에 대한 수업을 시작하는 요시자와 츠네오. 요시츠네에게 자존심이 꺾인 후지와라 토야의 분노는 최고조에 달한다. 참지 못하고 요시자와를 칼로 찌르려 하던 토야를 저지하는 요리타. 요리타는 토야를 달래며 좀 더 머리를 이용해 요시츠네를 살해하도록 지시한다. 때마침 나기에게 요시츠네의 연인, 시즈카가 입원한 곳에 대한 정보를 알게 된 토야는 그녀를 납치할 계획을 세운다. 이윽고, 요시자와를 없애는 방정식을 실행하려는 아이들은 아사히의 계획대로 어떤 장소에 모이게 되는데...