Сотни лет назад в поместье Блай жил мистер Уилоуби, у которого было две дочери, Виола и Пэрдита. Жизнь девушек после его смерти круто меняется: Виола выходит замуж и рожает ребёнка, а Пэрдита проникается к ней завистью. С тяжёлой болезни Виолы начинается печальная история кровожадной Леди из озера...